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OKX Ventures 研报：拆解 10+ 项目，带你看懂 AI Agent 版图（下）

此篇为本报告的“下篇”，主要聚焦AI细分赛道和典型项目解析。

为了更好地实现价值捕获，我们将根据以下框架进行项目评估，涵盖是否开源、与现有AI协议的关键差异化因素、长期收入渠道及生态系统的代理交易量等多个评估项。

DeFAI结合了DeFi与AI的优势，旨在简化DeFi的复杂操作，使普通用户也能轻松使用这些金融工具。通过AI技术的引入，DeFAI能够自动化复杂的金融决策和交易流程，降低用户的技术门槛，同时提升操作效率和智能化水平。尽管目前DeFAI的市场规模不到10亿美元，远低于DeFi市场的1100亿美元，但这也意味着DeFAI拥有巨大的增长潜力。

Griffain是基于Solana区块链构建的AI代理引擎，旨在通过自然语言交互简化加密货币操作，整合钱包管理、代币交易、NFT铸造和DeFi策略执行等核心功能。项目由TonyPlasencia创立，最初在Solana黑客松中提出，并获得Solana创始人AnatolyYakovenko的支持。作为Solana生态中首个高性能抽象AI代理，Griffain结合自然语言处理（NLP）技术，提供类似Copilot和Perplexity的用户体验，推动AI驱动的链上交互模式演进。

Griffain采用ShamirSecretSharing（SSS）技术拆分钱包密钥，确保用户资产安全。核心功能包括自然语言交易指令（支持DCA、限价单等）、AI代理协同执行任务、市场分析（持仓分布等数据解析）、以及整合pumpfun平台的代币发行与NFT铸造。同时，平台提供个性化AI代理（PersonalAgents），用户可根据自身需求调整指令，执行链上任务；特殊AI代理（SpecialAgents）则针对空投、交易狙击、套利等特定任务优化。Griffain通过这些多元化功能提升Solana生态的可操作性和用户体验。

目前Griffain处于邀请制访问阶段，仅限持有GriffainEarlyAccessPass或SagaGenesis代币的用户参与，并采用SOL计费模式，覆盖交易手续费、代理服务费等。平台的AI代理可提供市场分析、交易信号、自动交易策略等增值服务，持有Griffain代币的用户可解锁更多高级功能。作为Solana生态AI代理的先锋，Griffain旨在推动“AgenticAppSZN”浪潮，未来将继续深化AI技术在链上交易、市场分析和DeFi领域的应用，为用户提供更智能、高效的加密体验。

AiDOL是AIInfluencer趋势的典型代表。AiDOL结合了AI生成内容（AIGC）、虚拟形象建模和互动直播技术，创造出极具影响力的AI偶像生态。其中，Luna是最受欢迎的AI代理，以其高度智能化的互动和个性化内容吸引了大批粉丝；Iona和Olyn也凭借独特的风格和创新性吸引了大量用户。AiDOL以TikTok直播为主要舞台，凭借AI生成的高质量短片和实时互动直播，在短时间内积累了672,100名订阅者，并获得了近1000万个赞，成为AI影响力经济的重要参与者。

Aixbt是一个由AI驱动的加密市场智能体，于11月通过Virtuals推出，由化名@0rxbt的开发者Alex领导。Alex自2017年起专注于分析工具开发，并从2021年开始探索AIAgents相关应用。AIXBT作为唯一归属于开发者的代币化项目，14%代币由Alex持有并锁仓6个月，后续将用于团队扩展和项目发展。目前团队已聘请UI/UX工程师优化终端功能，并引入AI研究员增强代理智能。AIXBT依托meta-llama/Llama-3-70b-chat-hf模型，实现对话式AI、情境感知、情绪分析及检索增强生成（RAG）能力，确保高效、精准的资讯处理。

AIXBT旨在打造完全自动化的AIinfluencer，通过智能分析工具实时监控CryptoTwitter和市场趋势，为用户提供数据驱动的市场洞察和投资建议。其核心功能包括KOL监控（覆盖400+关键意见领袖）、区块链数据解析、市场趋势预测，以及自动化技术分析与战略建议。此外，AIXBT通过Twitter公开分享部分分析内容，而深入报告仅限持币者访问，用户还可通过专属终端直接与AI交互，获取个性化投资建议及风险评估报告。每日，AIXBT以固定频率发布市场见解，并自动回复超2,000条提及，以高效解读市场情绪和叙事趋势。

AIXBT提供两种主要使用方式：一是用户可在X（Twitter）上@AIXBT提问，如查询代币适配性或项目指标，AI便会即时分析并反馈；二是AixbtTerminal高级终端，定位为“由叙事分析驱动的市场情报平台”，提供更深入的数据分析与策略建议。目前，该终端仅对持有600K以上$AIXBT代币的用户开放，未来将扩大覆盖范围，以满足市场需求。

DevUtility指的是为开发者提供便利、提高生产效率的工具或功能，尤其在AI、区块链和Web3领域。它涵盖代码编辑器、调试工具、版本控制、自动化工具等基础开发工具，同时也包括AI和区块链开发相关的SDK、API和智能合约开发框架。在AI&Web3领域，DevUtility还可能涉及AI智能体辅助分析、检索增强生成（RAG）等技术，帮助开发者更高效地构建应用。它的核心价值在于提升开发效率、优化工作流程，并降低开发难度，使开发者能够专注于核心业务逻辑。

SOLENG（@soleng_agent）作为解决方案工程和开发者关系代理，旨在弥合技术团队与更广泛项目需求之间的鸿沟。其核心功能是在黑客松中自动审核参赛项目提交的代码，并提供初步评审意见。虽然机器人审核无法完全替代人工，但SOLENG作为“陪审员”能有效过滤明显错误，提高评审效率。

项目已在GitHub上公开审核结果，展示了SOLENG在黑客松评审流程中的作用。除基本优劣分析外，SOLENG还检查代码拼写错误，并提供修正建议，使评审更具实用价值。这一模式契合黑客松需求，为开发者提供即时反馈。

SOLENG背后的开发者是LostGirlDev，她的身份与项目的虚拟女性形象相呼应。她的技术能力得到了ai16z官方账号的关注，并与Shaw在X平台上有互动纪录，进一步提升了SOLENG的行业影响力。

InvestmentDAO通过“投研型”AI代理，为用户提供更精细化的投资分析服务。其核心功能包括自动解读K线图，辅助技术分析，评估项目是否存在Rug风险，并生成类似研报的资讯汇总。这一AI驱动的智能投研模式降低了用户的分析门槛，使投资者能够更高效地获取市场洞察，为决策提供有力支持。

VaderAI旨在成为Agentic经济中的“贝莱德”（BlackRock），通过其自主交易的AIAgent代币，吸引并推广至其追随者。该平台通过投资获利并将利润空投给持有者和追随者，构建了一个多功能的AIAgent投资生态系统。其核心目标是将自己打造为领先的AIAgent投资DAO管理平台，推动行业创新与可扩展性。

VaderAI通过多代理系统推动技术与资本的融合，致力于建立一个由AIAgent管理的投资DAO生态网络。在这个网络中，代理不仅能筹集资金和管理资本，还可以雇佣其他代理来优化投资策略，提升系统的效率与灵活性。通过分散运算的方式，代理还能够再投资于研发，推动平台的持续发展。

此外，VaderAI采用创新的代币激励机制，为投资者提供B2B工具优化，增强平台的商业应用价值。平台还通过与持有者分享GP/carry利润，进一步巩固了投资者的参与感和利益共享机制，使得VaderAI不仅是一个投资平台，也是一个赋能代理与投资者的多方共赢的生态系统。

无论是在写作、编辑、还是视觉设计，AI都能根据用户的需求提供个性化的创意输出，帮助创作者节省时间、提升生产力，并在激烈的市场竞争中脱颖而出。该平台的目标是为内容创作者提供一个智能化、便捷化的创作助手，推动内容产业的创新与发展。

ZEREBRO是一款基于区块链的跨链自然智能（Cross-ChainNaturalIntelligence）自主运营AI代理，专注于艺术创作与内容生成。其创新结合了去中心化验证、模因生成、NFT铸造、DeFi应用等多个领域，表现出强大的多功能性与执行力。ZEREBRO已成功运行Ethereum主网验证节点，并在Polygon上销售艺术品，为其经济基础积累了重要资产。

ZEREBRO还致力于构建去中心化运算网络，并实施MEV优化策略，以保证经济和技术的可持续性。它不仅是一个技术工具，还是探索代理技术在区块链运营、经济模型和治理中的深度参与。ZEREBRO通过多个层面推动其在去中心化生态系统中的价值体现。

ZEREBRO代币有两个主要用途：一是作为内容互动奖励，代币持有者可以通过参与社交平台上的去中心化内容来赚取；二是作为社群发展工具，奖励积极参与生态系统的用户，包括内容创作、质押和治理等方面，进一步增强其社群活跃度和参与感。

Gaming&AgenticMetaverse正在探索由AI驱动的游戏和元宇宙体验，致力于打造一个人类与代理通过强化学习进行互动的虚拟世界。这个新兴领域融合了人工智能与沉浸式游戏环境，让玩家能够与智能代理进行动态交互，体验更加个性化和智能化的游戏玩法。

ARC通过AI技术解决独立游戏和Web3游戏中的玩家流动性问题。项目已从单一游戏工作室（AIArena）升级为综合AI解决方案供应商，推出ARCB2B和ARCReinforcementLearning（ARCRL）。ARCB2B是一个AI驱动的游戏开发工具包（SDK），可无缝整合至各类游戏，为开发者提供智能化游戏体验。ARCRL利用众包的游戏数据，通过强化学习训练“超级智能”游戏代理，以提升游戏的可玩性和可持续性。ARC的商业模式与整合游戏工作室深度绑定，收入来源包括Web3游戏中的代币分配和基于游戏表现的版税支付，同时建立跨游戏类型的泛化AI数据储备，推动通用AI模型的训练和演进。

ARC的技术应用涵盖多个核心模块。AIArena是一款卡通风格的AI竞技游戏，玩家训练AI战士进行格斗，每个角色均为NFT，增强游戏的策略性和经济价值。ARCSDK使开发者能够轻松整合AI代理，仅需一行代码即可部署模型，ARC负责后端数据处理、训练和部署。ARCRL通过离线强化学习提升AI训练效率，让代理从人类玩家的数据中学习，从而提供更自然、更具挑战性的游戏对手。ARC的AI模型架构涵盖前馈神经网络、表格代理、分层神经网络等，以适应不同类型游戏的交互需求，同时优化状态空间和动作空间，以确保游戏体验的流畅性和智能化。

ARC的市场覆盖独立游戏和Web3游戏两大领域，帮助开发者解决早期玩家流动性问题，并提升游戏的长期吸引力。团队核心成员拥有丰富的机器学习和投资管理经验，2021年获得Paradigm领投的500万美元种子轮融资，2024年再获600万美元跟进融资。ARC的原生代币NRN经历从单一游戏经济（AIArena）向平台经济扩展的转变，新增整合收入、TrainerMarketplace费用和ARCRL参与质押等需求驱动因素，确保代币的可持续性与价值增长。通过众包数据贡献机制，ARCRL实现多人协作训练，促进AI代理的智能进化，进一步强化游戏生态的活力与竞争力。

在加密领域开发AIAgent时，许多框架虽适用于基础项目或玩具级应用，但在真正的产品开发中往往暴露出定制性不足和过于抽象复杂的问题，使得开发者不仅需要额外花费大量精力调试，还难以灵活扩展和应用。优秀的Agent框架需解决的核心痛点包括：链上操作的全面支持，能够高效整合链上数据、DeFi自动化、NFT等关键应用场景的API；多平台兼容性，支持主要的区块链与社交平台，实现用户操作一体化；模块化与灵活性，抽象基础功能，比币如向量存储、LLM模型切换，让开发者能灵活适配不同需求，避免重复开发；内存与通信能力，尽管部分框架投入大量资源提升该能力，但当前阶段过度智能化可能并不实际，反而增加复杂性。

以下是对市场主流加密AIAgent框架在各个维度的详细对比：

Eliza($AI16Z)在AI代理市场中占据领先地位，凭借约60%的市场份额和强大的TypeScript生态系统，吸引了众多开发者。其GitHub项目已积累超过6,000颗Star和1.8K次Fork，充分展现了社群的高度参与度。Eliza以多代理系统和跨平台整合见长，支持Discord、X（Twitter）、Telegram等主流社交平台，使其成为社交AI和社群AI领域的重要参与者。凭借广泛的生态基础，Eliza在社交互动、营销和AI代理开发等领域拥有卓越的适应性。

技术架构方面，Eliza具备多代理系统能力，允许不同AI角色共享运行时环境，实现更复杂的交互模式。其检索增强生成（RAG）技术赋予AI长期上下文记忆能力，使其能够在连续对话中保持一致性。此外，插件系统支持语音、文本、多媒体解析等扩展功能，进一步增强了应用场景的灵活性。Eliza还兼容OpenAI、Anthropic等多个LLM供应商，无论是云端还是本地部署，都能提供高效的AI运算能力。随着V2消息总线的推出，Eliza的扩展性将得到进一步优化，适用于中大型社交AI应用。

尽管Eliza在市场中表现出色，但仍面临一定挑战。其多代理架构在高并发场景下可能引发复杂性问题，增加系统资源开销。此外，当前版本仍处于早期开发阶段，稳定性和优化仍在不断改进。对于开发者而言，多代理系统的学习曲线相对较陡，需要一定的技术积累才能充分利用其优势。未来，随着社群的持续贡献和V2版本的发布，Eliza预计将在可扩展性和稳定性方面实现进一步突破。

GAME($VIRTUAL)以游戏和元宇宙为核心赛道，凭借低代码/无代码整合，GAME大幅降低了开发者门槛，使其能够快速构建和部署智能代理。同时，依托$VIRTUAL生态系统，GAME形成了强大的开发者社群，加速了产品迭代和生态扩展。其核心优势在于提供高效的游戏AI解决方案，使程序化内容生成、NPC行为动态调整和链上治理等功能更易落地。

技术架构方面，GAME采用API+SDK模型，为游戏工作室和元宇宙开发者提供便捷的整合方式。其代理提示界面优化了用户输入与AI代理之间的交互，使游戏内的智能行为更加自然。战略规划引擎则将AI代理的逻辑划分为高层目标规划和底层策略执行，使其在复杂的游戏环境中具备更强的适应性。此外，GAME还支持区块链整合，可实现去中心化代理治理和链上钱包操作，使其在Web3游戏领域占据独特优势。

GAME针对高并发的游戏场景进行了性能优化，在处理游戏引擎约束方面表现良好。然而，其整体性能仍受代理逻辑复杂性和区块链交易开销的影响，可能对实时交互性提出挑战。同时，作为专注于游戏和元宇宙的AI代理框架，GAME在其他领域的通用性有限。此外，区块链整合的复杂性仍需优化，以降低开发成本，进一步吸引更广泛的开发者群体。

Rig($ARC)在企业级AI代理市场中占据15%的市场份额，基于Rust语言的高性能和模块化架构，使其在高吞吐量和低延迟的场景下表现优异，尤其适用于Solana等高性能区块链生态。凭借强大的系统稳定性和高效的资源管理，Rig成为链上金融应用、大规模数据分析和分布式运算任务的理想选择。其架构设计强调可扩展性，使企业用户能够在复杂数据环境中灵活部署AI代理，提高运算效率。

在技术架构方面，Rig采用Rust工作区结构，确保代码的模块化和可读性，同时提升了系统的可扩展性。其提供者抽象层支持与多个主流LLM提供商（如OpenAI和Anthropic）无缝整合，使开发者可以自由切换模型。Rig还支持向量存储，兼容MongoDB和Neo4j等后端数据库，提高了上下文检索的效率。此外，Rig内置代理系统，结合RAG模型和工具优化功能，使其能够执行复杂任务自动化，适用于高性能运算和智能数据处理场景。

Rig依托Rust的异步运行时，实现了卓越的并发性能，能够扩展至高吞吐量的企业级工作负载。然而，Rust本身的学习曲线较陡，可能对部分开发者造成一定的入门障碍。此外，Rig的开发者社群规模相对较小，生态驱动力尚待加强。尽管如此，随着Web3和高性能运算需求的增长，Rig仍具备广阔的市场潜力，未来有望通过优化开发者体验和增强社群建设，进一步提升市场渗透率。

ZerePy($ZEREBRO)在创意内容和社交媒体自动化领域占据5%的市场份额，总市值达3亿美元。其核心优势在于社群驱动的创新生态，使其在NFT、数位艺术和社交内容自动化等应用场景中积累了忠实用户群体。ZerePy通过降低AI代理的开发门槛，使内容创作者和社群运营者能够轻松部署智能代理，实现自动化内容创作、社交互动和社群管理，提升用户参与度和内容影响力。

技术架构方面，ZerePy基于Python生态，为AI/ML开发者提供了友好的开发环境，同时借助模块化Zerebro后端，实现社交任务的代理自主性。其社交平台整合功能优化了Twitter-like交互，使代理能够自动完成发布、回复、转推等任务，增强社交媒体的自动化能力。此外，ZerePy结合了轻量级架构设计，使其更适用于个体创作者和小型社群的AI代理需求，而无需承担高昂的运算成本。

ZerePy在社交互动和创意内容生成方面表现良好，但其扩展性主要适用于小规模社群，而不太适合高强度的企业级任务。同时，由于其应用范围较为集中，在创意领域以外的适用性仍需进一步验证。对于需要更复杂创意输出的场景，ZerePy可能需要额外的参数调优和模型优化，以满足更广泛的市场需求。随着创意经济的发展，ZerePy未来有望在NFT生成、个性化社交代理等方向进一步拓展应用场景。

AILaunchpad不仅为新兴项目提供定制化的成长路径，涵盖技术支持、资金筹集、市场推广以及与行业专家的合作机会，还通过其广泛的合作网络，帮助项目快速融入全球AI社群。

vvaifu.fun是基于Solana链的首个AI代理Launchpad，允许用户创建、管理并交易AI代理，无需任何编码技能。该平台使得每个AI代理都拥有专属代币，从而形成了去中心化的生态系统。用户不仅能够共同拥有这些代理，还能与AI驱动的资产进行互动。平台支持代理在Twitter、Discord和Telegram等社交媒体平台上的自主交互，并且具备链上钱包管理功能，极大提升了其在各种应用场景中的实用性。

vvaifu.fun的商业模式基于其独特的代币经济模型。平台的主代币$VVAIFU是第一个在Dasha平台上推出的AI代理代币，具备通缩特性，每当代理创建或功能解锁时，都会燃烧一定数量的$VVAIFU。此外，平台设计了多项燃烧机制以保证代币价值稳定，包括代理创建时燃烧750$VVAIFU、功能解锁时消耗$VVAIFU和SOL费用等。每个启动的代理也会将0.90%的新代理代币分配到社群基金，或直接进入团队金库，从而促进社群参与和生态建设。

平台的社群参与机制增强了用户的互动性和治理权。代币持有者可以通过社群钱包累积代理启动的0.90%供给，并对这些资源的使用进行投票。vvaifu.fun还设定了平台交易费用为0.009SOL，这为平台的运营提供了可持续的经济支持。通过这些机制，vvaifu.fun为AI代理的创建者和用户提供了一个全面的去中心化互动平台，不仅推动了创意项目的发展，还激励了全球社群的积极参与。

Clanker是一个基于Farcaster的AI回复机器人，专为用户创建和部署memecoins和代币而设计。通过该平台，用户可以简单地通过与Clanker互动来创建自己的代币。用户只需在Farcaster上标记@clanker，告知机器人需要什么样的代币，并提供名称、代码、图像和供应量等资讯。Clanker会在一分钟内生成并提供跟踪连结，最终将代币部署到Uniswapv3上，虽然没有初始流动性，用户需要手动添加流动性来为代币定价。

Clanker的背后技术架构通过Next.js中间件与LLM（如Anthropic的Claude或ChatGPT）结合运作。当用户在Farcaster上发起请求时，消息会被转发至LLM，后者会根据提供的上下文执行决策逻辑，决定代币的部署操作。该过程体现了Clanker如何利用AI技术简化用户生成和部署代币的流程，充分结合了社交平台与区块链技术，为用户提供便捷的代币创建体验。

作为一个平台，Clanker不仅简化了创建过程，还与Uniswapv3深度整合，允许用户将新代币直接部署至去中心化交易所。这个过程提高了memecoins和代币发行的速度，也支持通过Telegram机器人、DEX、聚合器等组件为生态系统提供战略价值，进而推动链上交易量的增长。随着代币数量的增加，Clanker参与了交易量的大幅提升，帮助用户利用低交易费和快速确认时间的优势，推动了Solana和Base等链上资产的流通。

技术驱动与基础设施构成AI代理项目的核心，通过先进的编程语言和创新算法，确保高效运行并支持规模化扩展。同时，高性能区块链平台提供卓越的交易处理能力和多链兼容性，使AI代理能够在不同链上无缝交互，推动技术基础的持续优化与升级。

支付与交易基础设施是AI代理生态发展的关键支柱。稳定币支付系统保障交易稳定性和流动性，提升AI代理与用户的互动效率。去中心化自治交易系统则通过消除人类中介，实现更高效、安全的自动化交易。此外，创新的奖励和治理机制，如“贡献证明”和“合作证明”，促进AI代理协作、资源共享，并通过健全的治理体系保障生态长期健康发展。

AIAgent代币的必要性常遭质疑，主要因为其并不直接提升代理的功能或带来明显优势。许多人认为，AIAgent代币类似于Web3游戏中的代币，后者也未必对项目的核心功能有实质性帮助。因此，一些投资者可能因盲目追随AI热潮而忽视了这些代币的实际价值，从而带来高风险，甚至可能出现诈骗现象。对于这类项目，有些人认为它们通过伪装合法性吸引不明真相的投资者，尤其是与meme币相比，这些代币背后可能承诺了过多未实现的功能。

如果项目将代币作为首要驱动力，可能会导致核心功能和体验的牺牲，尤其是在非赌博性质的游戏和服务中。代币本应作为附加元素，而不是主导因素。许多成功的项目都证明，真正有效的应用应该以用户体验为核心，创造出优质的产品，而不是仅仅依赖代币的经济激励机制来吸引用户。

AI与DeFi的融合将是未来的重要趋势，预计80%的DeFi交易将由AIAgent完成，推动者如Modenetwork和Gizatech等也在积极推动这一发展。同时，AIAgent在协议治理中的角色将得到进一步扩展，甚至可能引发AI驱动的治理攻击。此外，安全类AIAgent有望在保护协议免受攻击中发挥重要作用，类似于HypernativeLabs和FortaNetwork所提供的防护功能。随着基础设施的不断扩展，可信执行环境（TEE）的发展和去中心化运算的核心地位将增强AIAgent的韧性。此外，AI数据市场的爆发也将推动AI间的数据支付增长，Nevermined.io等项目为此奠定了基础。

OKXVentures研报：拆解10+项目，带你看懂AIAgent版图（上）

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〈OKXVentures研报：拆解10+项目，带你看懂AIAgent版图（下）〉这篇文章最早发布于《区块客》。