DWF Ventures 2025 年预测：DeFi、AI、稳定币以及消费者应用将成为主要叙事
撰文：DWFVentures
编译：夫如何，Odaily星球日报
2024年加密行业迎来较多的机构级投资者的关注，ETF和稳定币也在稳定增长。因此，DWFVentures对2025年加密行业整体持乐观态度，并预测资金流入将转向链上。DWFVentures对2025年趋势的关注：
稳定币
DeFi
面向消费者应用
AI
稳定币Tether和Circle长期以来一直主导着稳定币的增长。虽然稳定币主要作为交易和支付的媒介使用，但我们认为，它作为资产的角色也在逐步增强。Tether和Circle的盈利能力吸引了更多传统金融科技公司进入稳定币领域。
Stripe收购了Stablecoin，进一步证明了传统金融科技公司对这一市场的浓厚兴趣。
PayPal聚焦于PYUSD，并通过提供最高达20%的收益，推动其在Solana上的应用。
与BlackRock合作推出的USDtb，通过Usual平台为RWA收益提供了曝光，而iUSDe上线则标志着一个进一步的融合——将受监管的高DeFi收益首次引入传统金融。
此外，DWFLabs还在孵化名为FalcoinStable的高收益稳定币项目，计划于今年上线。
因此，我们认为，随着机构的加速进场，稳定币的应用将在2025年迎来爆发式增长，收益的增长将惠及所有用户。
DeFi随着稳定币的增长，DeFi也迎来了显著的进步。许多DeFi协议的使用量快速攀升，Aave和Pendle的协议收入创新高。
DEX/CEX现货和永久合约的交易量也在年初以来翻倍增长，主要受Uniswap、RaydiumProtocol和Hyperliquid等平台的推动。
随着更多流动性涌入生态系统，我们将看到更多创新，特别是在收益层和借贷机制方面。
随着吞吐量、延迟和执行方面的技术进步，以及如Monad、MegaETH和Hyperliquid的HyperEVM等即将发布的项目，DeFi创新的动力将进一步增强。
面向消费者的应用面向消费者的应用旨在降低非加密原生用户的入门障碍。
TON的迷你应用就是一个例子，用户可以使用Telegram平台快速上手，无需创建钱包或备份种子短语，最终引导用户进入链上世界。
以移动为中心的体验正在兴起，像Jupiter这样的知名协议，以及Moonshot、Photon、BONKbot、ApePro等交易工具受到追捧。因此，这将是2025年的一个趋势，能够提升用户体验并引入更多留存机制的协议，将会获得更大的市场份额。
人工智能过去几个月，AIAgent在加密社区内爆发，aixbt持续占据热门榜单。这些机器人以惊人的速度处理信息并生成内容，全天候运作，不需休息，远超人类。
目前，AIAgent已经涉及多个领域，包括发现安全漏洞、评估代码、无代码框架、数据分析、基金投资等。我们认为，随着OpenAI推出的o1实现更为人性化的行为，下一波的创新将会带来更多有趣的应用场景，尤其是在商业化方面。
AIAgent的数量将持续增长，竞争也会日益激烈，如何找到合适的市场匹配（PMF）将是脱颖而出的关键。随着AIAgent的广泛应用，去中心化的AI基础设施将在加密领域的各个层面得到快速发展。
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